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2021年中國工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展現狀及上市公司經(jīng)營(yíng)情況分析


產(chǎn)業(yè)鏈及發(fā)展歷程

01

中國工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是原材料與設備供應商,主要涉及到空分設備制造商與化學(xué)原料供應商等;中游則是工業(yè)氣體供應商;下游主要應用領(lǐng)域有鋼鐵冶煉、石油化工、焊接及金屬加工等領(lǐng)域。

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我國工業(yè)氣體行業(yè)從1949年開(kāi)始發(fā)展,到20世紀80年代,行業(yè)進(jìn)入初步發(fā)展階段;21世紀后行業(yè)進(jìn)入調整發(fā)展階段。

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企業(yè)規模

02

工業(yè)氣體除部分為化工、石化企業(yè)配套以外,絕大部分是為電子、鋼鐵、有色、機械、玻璃、建材等非化工企業(yè)配套,特別是一些新興產(chǎn)業(yè)、高精尖的工業(yè)產(chǎn)品的制造,都離不開(kāi)工業(yè)氣體。


工業(yè)氣體被譽(yù)為“工業(yè)的血液”“電子的糧食”,近年來(lái)得到國家政策的大力支持。國家發(fā)改委、科技部、工信部、財政部等多部門(mén)相繼出臺多部新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策,均明確提及并部署了工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。截止2021年11月4日,中國工業(yè)氣體企業(yè)數量有16080家,較2020年增長(cháng)6067家。

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從分布情況來(lái)看,江蘇省工業(yè)氣體相關(guān)企業(yè)數量最多,目前主要為“東強西弱”的格局。全國工業(yè)氣體企業(yè)數量最多的是江蘇省,有工業(yè)氣體企業(yè)數量7267家;其次是山東省,有工業(yè)氣體企業(yè)數量7031家;第三是廣東省,有工業(yè)氣體企業(yè)數量4740家。

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市場(chǎng)規模 

03

隨著(zhù)電子等新興領(lǐng)域的氣體應用不斷深化,為工業(yè)氣體帶來(lái)了大量新增需求,工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規模持續提升。2019年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規模1477億元,同比增長(cháng)10.49%;2020年中國工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規模大約為1632億元。中國工業(yè)氣體市場(chǎng)充滿(mǎn)活力,未來(lái)幾年將有幾套大型氣體裝置投產(chǎn),市場(chǎng)增長(cháng)潛力較大。

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國內工業(yè)氣體上市公司經(jīng)營(yíng)情況分析(上海石化、誠志股份、杭氧股份)

04

目前正處于高速發(fā)展階段,工業(yè)氣體企業(yè)發(fā)展迅猛,但仍以外資企業(yè)德國林德、法國液化空氣以及美國空氣化工為主,國內行業(yè)主要上市公司有上海石化、誠志股份、杭氧股份等。2020年上海石化中工業(yè)氣體相關(guān)產(chǎn)物“中間石化產(chǎn)品”的營(yíng)收為82.51億元,占市場(chǎng)規模的5.06%;其次是誠志股份,其相關(guān)產(chǎn)品為“清潔能源產(chǎn)品”,營(yíng)收81.1億元,占市場(chǎng)規模的4.97%;第三的是杭氧股份,其業(yè)務(wù)“氣體銷(xiāo)售”在2020年的營(yíng)收為54.2億元占市場(chǎng)規模的3.32%。


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1、上海石化

上海石化位于上海西南部金山衛,是高度綜合性石油化工企業(yè),主要把石油加工為多種石油產(chǎn)品、中間石化產(chǎn)品、樹(shù)脂和塑料及合成纖維。本集團大部分產(chǎn)品銷(xiāo)往中國國內市場(chǎng),而銷(xiāo)售額主要源自華東地區的客戶(hù)。華東地區乃中國發(fā)展最快的區域之一。


2021年前三季度,上海石化實(shí)現營(yíng)業(yè)收入618.63億元營(yíng)業(yè)成本480.13億元歸屬于母公司所有者的凈利潤19.65億元歸屬于母公司所有者的綜合收益總額20.43億元。

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上海石化企業(yè)公告顯示:2020年上海石化中間石化產(chǎn)品銷(xiāo)量216.8萬(wàn)噸,較2019年減少2.57萬(wàn)噸;中間石化產(chǎn)品銷(xiāo)售凈額82.06億元,較2019年下降21.08億元。

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2、誠志股份

2020年,新冠疫情在全球迅速蔓延、國際油價(jià)暴跌、國際大宗商品和金融市場(chǎng)劇烈波動(dòng)、宏觀(guān)經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險陡然增大。


在此背景下,誠志股份積極推動(dòng)疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)“兩手抓、兩不誤”,一方面嚴格按照各地政府要求全力做好新冠疫情的各項防控措施,一方面繼續穩步落實(shí)以清潔能源為核心主體,以半導體顯示材料和生命健康為“兩翼”的“一體兩翼”發(fā)展戰略,主營(yíng)業(yè)務(wù)保持穩健經(jīng)營(yíng)和良好的發(fā)展態(tài)勢。


2020年誠志股份營(yíng)業(yè)收入97.32億元,同比增長(cháng)40.80%,營(yíng)業(yè)成本78.02億元,同比增長(cháng)53.13%,歸屬于母公司所有者的凈利潤3.55億元,同比下降19.86%,歸屬于母公司所有者的綜合收益總額3.50億元,同比下降25.37%;


2021年前三季度誠志股份營(yíng)業(yè)收入95.77億元,營(yíng)業(yè)成本71.05億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤11.04億元,歸屬于母公司所有者的綜合收益總額11.05億元。

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子公司南京誠志為公司清潔能源業(yè)務(wù)的主要經(jīng)營(yíng)載體,一直致力成為國內領(lǐng)先的工業(yè)氣體及基礎化工原料綜合運營(yíng)商,運營(yíng)模式基于產(chǎn)業(yè)園區,主要為下游大型客戶(hù)提供基礎化工原料綜合配套。主要產(chǎn)品分為工業(yè)氣體產(chǎn)品及液體化學(xué)產(chǎn)品兩大板塊,其中工業(yè)氣體產(chǎn)品為CO、氫氣及合成氣;


液體化學(xué)產(chǎn)品主要為乙烯、丙烯、丁醇、辛醇和異丁醛等。2020年南京誠志清潔能源產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入79.89億元,同比增長(cháng)57.08%;營(yíng)業(yè)利潤6.65億元,同比下降5.81%;凈利潤5.76億元,同比下降11.52%。


3、杭氧股份

杭氧股份的業(yè)務(wù)由設備與工程業(yè)務(wù)、氣體業(yè)務(wù)兩部分組成。杭氧股份產(chǎn)品主要包括成套空氣分離設備及部機、石化設備和各類(lèi)氣體產(chǎn)品。截至目前,杭氧股份生產(chǎn)的氣體產(chǎn)品主要有:氧、氮、氬、氖、氦、氪、氙、高純氧、高純氮、醫用氧、二氧化碳、混合氣體等。


氣體分離設備及其生產(chǎn)的氣體產(chǎn)品廣泛應用于能源、冶金、電子、化工(煤化工、煉化一體化)、環(huán)保、航天航空、科學(xué)研究、保健、食品等領(lǐng)域。這些行業(yè)的發(fā)展是杭氧股份業(yè)績(jì)的重要推動(dòng)因素。2021年前三季度杭氧股份營(yíng)業(yè)收入89.62億元,營(yíng)業(yè)成本66.92億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤10.47億元,歸屬于母公司所有者的綜合收益總額10.47億元。

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2019年杭氧股份氣體銷(xiāo)售量46.64億元,同比增長(cháng)4.48%;生產(chǎn)量47.40億元,同比增長(cháng)5.78%;庫存量0.93億元,同比增長(cháng)447.06%;2020年杭氧股份氣體銷(xiāo)售量54.20億元,同比增長(cháng)16.21%;生產(chǎn)量54.03億元,同比增長(cháng)13.99%;庫存量0.76億元,同比下降18.28%。

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2019年杭氧股份氣體營(yíng)業(yè)收入46.64億元,同比增長(cháng)4.48%;營(yíng)業(yè)成本36.71億元,同比增長(cháng)7.50%;毛利率21.30%,同比下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。2020年杭氧股份氣體營(yíng)業(yè)收入54.20億元,同比增長(cháng)16.21%;營(yíng)業(yè)成本42.14億元,同比增長(cháng)14.79%;毛利率22.27%,同比下降0.97個(gè)百分點(diǎn)。


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