2019年中國工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)發(fā)展詳解（包含競爭格局、發(fā)展前景、市場規(guī)模等）

工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)的上游包括空氣及工業(yè)廢氣原材料、基礎(chǔ)化學(xué)原料行業(yè)、氣體分離設(shè)備制造業(yè)等，其中技術(shù)含量最高、最為關(guān)鍵的是氣體分離設(shè)備（空分設(shè)備）制造業(yè)，目前國際上知名的空分設(shè)備企業(yè)有德國林德公司、法國液化空氣等大型跨國集團(tuán)。

值的注意的是，國內(nèi)空分設(shè)備制造企業(yè)正積極從制造向制造+服務(wù)轉(zhuǎn)型，2003年以來，以杭氧股份為首的空分設(shè)備及核心部機(jī)制造商積極探索氣體外包業(yè)務(wù)。不同于設(shè)備銷售的周期性，氣體業(yè)務(wù)能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來穩(wěn)定的經(jīng)營性現(xiàn)金流，并在甩掉折舊包袱后，盈利能力得到顯著提升，屬于典型的“現(xiàn)金?！睒I(yè)務(wù)。

工業(yè)氣體下游應(yīng)用包括兩大領(lǐng)域，即大宗集中用氣市場和新興分散零售市場。大宗集中用氣市場中，客戶對單一氣體使用量巨大，如鋼鐵、有色金屬冶煉用氧氣進(jìn)行富氧燃燒；新興分散零售市場中，客戶對單一氣體需求量相對較小，需求氣體品種多，如在超大規(guī)模集成電路晶圓片制造過程中，工藝步驟超過450道，大約要使用50種不同類型的氣體。

我國氣體產(chǎn)品的品種日益增多，產(chǎn)量日益增大，以龐大的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，巨大的市場潛能和廣闊的發(fā)展前景，吸引著全世界的目光。進(jìn)入21世紀(jì)以來，中國擁有快速發(fā)展的工業(yè)市場和日益增長的產(chǎn)品需求，已逐漸成為世界上氣體行業(yè)最活躍的市場之一，對于氣體的需求量持續(xù)高速增長，給氣體行業(yè)帶來歷史性的發(fā)展機(jī)遇。

國際5大工業(yè)氣體巨頭林德-普萊克斯集團(tuán)、法液空、美國空氣化工、德國梅賽爾集團(tuán)、日本大陽日酸株式會社先后在中國投資辦廠。

 因?yàn)闅怏w產(chǎn)品應(yīng)用覆蓋面大，近年來我國已將氣體的生產(chǎn)和供應(yīng)與供電供水一樣，作為工業(yè)投資環(huán)境的基礎(chǔ)設(shè)施，視為國民經(jīng)濟(jì)“命脈”而列為公用事業(yè)行業(yè)。隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，氣體產(chǎn)品應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，用量不斷增加，新產(chǎn)品不斷推出，純度不斷提高，市場需求不斷擴(kuò)大，產(chǎn)值增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同期國民經(jīng)濟(jì)總值的增長速度。

雖然氣體工業(yè)總產(chǎn)值在國民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值中所占的比例不算大，但它對近年來飛速發(fā)展的微電子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、環(huán)境科學(xué)等高新技術(shù)行業(yè)有重要影響，是這些行業(yè)不可缺少的原材料之一。正是由于各種新興工業(yè)行業(yè)和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的需要和推動，工業(yè)氣體產(chǎn)品才在品種，質(zhì)量和數(shù)量等方面取得令人矚目的飛躍發(fā)展。

2000年以后，隨著我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，我國工業(yè)氣體行業(yè)進(jìn)入了迅速發(fā)展階段。市場規(guī)模由2012年的745.32億快速增長到2017年的1199.90億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到9.99%。隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，我國工業(yè)氣體市場需求還會進(jìn)一步增長，據(jù)前瞻測算，2018年我國工業(yè)氣體行業(yè)市場規(guī)模進(jìn)一步增長至1300億元以上。

空分設(shè)備是國家重大裝置之一，其能夠分離生產(chǎn)出多種工業(yè)氣體，廣泛應(yīng)用于機(jī)械、冶金、石化、新型煤化工、建材、航天與醫(yī)療等各個重要的國民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。目前，空分設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域主要為冶金與化工行業(yè)，兩大領(lǐng)域?qū)ζ渖a(chǎn)的工業(yè)氣體的需求占比約為60%。同時，新型煤化工、醫(yī)療、電子等新興產(chǎn)業(yè)對工業(yè)氣體的需求亦日益增加。

目前國際上知名的空分設(shè)備企業(yè)有德國林德公司、法國液化空氣等大型跨國集團(tuán)。國內(nèi)從事空分設(shè)備生產(chǎn)的企業(yè)共有十余家，主要包括杭州杭氧股份有限公司、開封空分集團(tuán)有限公司、四川空分設(shè)備（集團(tuán)）有限責(zé)任公司等內(nèi)資企業(yè)，液空（杭州）公司、林德（杭州）公司等外國公司控股的合資或獨(dú)資公司。根據(jù)中國機(jī)經(jīng)網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，2010-2018年，我國氣體分離及液化設(shè)備（空分設(shè)備）產(chǎn)量總體呈現(xiàn)先增后減的態(tài)勢；2010-2014年，我國氣體分離及液化設(shè)備產(chǎn)量從9450臺增加至70394臺；2015年開始，產(chǎn)量下滑，2018年產(chǎn)量為46016臺。

憑著先進(jìn)的技術(shù)水平，杭氧股份近三年均工業(yè)總產(chǎn)值遙遙領(lǐng)先其他國內(nèi)空分設(shè)備制造企業(yè)，且能制造出120000m3/h的大型空分設(shè)備。2017年，杭氧股份國內(nèi)空分設(shè)備市場占有率約為60%，處于行業(yè)龍頭地位。

近年來，特大型空分設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程加速，成套技術(shù)與核心部機(jī)實(shí)現(xiàn)突破。伴隨著下游煤化工、煉化與鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能升級，空分設(shè)備正朝產(chǎn)量大型化、氣體壓力及純度更高等方向發(fā)展。國內(nèi)設(shè)備廠商經(jīng)過60余年的設(shè)計(jì)與制造，在大型、特大型空分設(shè)備的研制上已取得突破。杭氧、四川空分與開封空分已實(shí)現(xiàn)成套技術(shù)國產(chǎn)化，沈鼓、陜鼓完成大型壓縮機(jī)組、膨脹機(jī)等關(guān)鍵部機(jī)的國產(chǎn)化配套。因此，在設(shè)備核心技術(shù)的突破下，國內(nèi)廠商將取得更高的市場份額。

業(yè)內(nèi)專家指出，國產(chǎn)化空分設(shè)備在國內(nèi)的市場占有率不斷提升。目前，國產(chǎn)60000m3/h等級及以下的空分設(shè)備市場占有率已達(dá)90%以上，制氧容量達(dá)世界首位；在60000m3/h等級以上市場中，國內(nèi)企業(yè)達(dá)到與外資企業(yè)競爭的水平，比如，杭氧股份在此等級以上空分設(shè)備國內(nèi)市占率達(dá)50%以上。

目前，由于煤化工、煉油項(xiàng)目總體規(guī)模還不大，煤炭深加工行業(yè)還會有較大的發(fā)展，不少重大項(xiàng)目還在審批中，再加上項(xiàng)目投資大、周期長，今后的幾年中煤化工市場仍會有大型、特大型空分設(shè)備的需求?！笆濉逼陂g，我國還將有伊泰伊犁100萬噸間接液化、伊泰鄂爾多斯200萬噸間接液化、伊泰新疆200萬噸間接液化、神華寧煤400萬噸（二期）間接液化、神華鄂爾多斯320萬噸（二期）直接液化、兗礦/延長榆橫400萬噸間接液化等項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn)。

到“十三五”末，預(yù)計(jì)我國將形成煤液化總產(chǎn)能2818萬噸/年，按照70%左右制成的燃油成品計(jì)算，達(dá)產(chǎn)后將有2000萬噸/年煤制油品。

下游應(yīng)用廣泛，目前以冶金、化工為主，未來新興分散零售市場用氣比重將進(jìn)一步上升由于工業(yè)氣體具有固有的物理和化學(xué)特性，因此在國民經(jīng)濟(jì)中占有舉足輕重的地位，幾乎滲透到各行各業(yè)，廣泛應(yīng)用于冶金、鋼鐵、石油、化工、機(jī)械、電子、玻璃、陶瓷、建材、建筑、食品加工、醫(yī)藥醫(yī)療等行業(yè)。

當(dāng)前我國市場上，冶金、化工、電子、醫(yī)療等行業(yè)對工業(yè)氣體的需求量較大。

其中，冶金和化工對工業(yè)氣體的需求最高，分別占比29.5%和27.5%。不過，鋼鐵、化工等傳統(tǒng)大宗用氣市場規(guī)模相對較為穩(wěn)定，用氣品類也較為單一，新興分散零售市場用氣數(shù)量和種類在工業(yè)氣體應(yīng)用中占比越來越高，有逐漸超過傳統(tǒng)行業(yè)用氣市場需求的趨勢。

工業(yè)氣體應(yīng)用正在試驗(yàn)與推廣中的產(chǎn)業(yè)有：固體氮生產(chǎn)、燃料電池生產(chǎn)、磁性材料生產(chǎn)、超細(xì)加工、天然氣發(fā)電、壓縮天然氣汽車、氫能汽車生產(chǎn)等。

電子半導(dǎo)體、LED、光纖光纜、太陽能光伏等新興行業(yè)對氣體品種多元化的需求使得特種氣體的市場需求也不斷擴(kuò)大。特種氣體對氣體提純技術(shù)、容器處理技術(shù)、氣體混配技術(shù)等技術(shù)要求門檻較高，長期以來我國特種氣體主要依賴進(jìn)口。隨著國內(nèi)專業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)在特種氣體技術(shù)領(lǐng)域不斷取得突破，供給能力不斷提高，某些實(shí)力較強(qiáng)的內(nèi)資企業(yè)率先開展通過尾氣回收的方式生產(chǎn)特種氣體，用低成本的方式處理工業(yè)尾氣的同時，大大提高了資源利用效率，逐漸打破了外資企業(yè)的壟斷，形成進(jìn)口替代。

專業(yè)氣體企業(yè)傳統(tǒng)供氣模式有瓶裝氣體模式、液態(tài)氣體模式、現(xiàn)場制氣模式和管道供氣模式。其中瓶裝氣體模式、液態(tài)氣體模式又可統(tǒng)稱為零售氣體模式，現(xiàn)場制氣模式和管道供氣模式又可統(tǒng)稱為大宗用氣模式。此外，和遠(yuǎn)氣體公司開拓了較為獨(dú)特的循環(huán)經(jīng)濟(jì)型的園區(qū)集群供應(yīng)模式，為行業(yè)充實(shí)了新的發(fā)展思路和模式。

行業(yè)內(nèi)企業(yè)結(jié)合各種供氣方式，一般會根據(jù)自身情況、客戶行業(yè)特征、需求量、相對地理位置、廠區(qū)規(guī)模等情況選擇最經(jīng)濟(jì)有效的供氣方式，但是各供氣方式之間有一定程度的細(xì)分和組合交叉。

值的注意的是，液態(tài)氣體模式的下游主要包括瓶裝氣體充裝站以及各行業(yè)的終端客戶，液態(tài)氣體是大中型專業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)重要的利潤來源。例如，林德-普萊克斯集團(tuán)、法液空、美國空氣化工的液態(tài)氣體業(yè)務(wù)占收入比都超過30%，法液空更是達(dá)到54%。而國內(nèi)工業(yè)氣體行業(yè)起步較晚，還處于發(fā)展期，如杭氧股份，盈德氣體的液態(tài)氣體收入占比僅為8%-10%，還有很大的發(fā)展空間。

近年來，隨著國內(nèi)電子、機(jī)械制造、光纖光伏等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新興分散用氣市場不斷發(fā)展壯大，這一市場的特點(diǎn)是客戶對單一氣體需求量相對較小，但對氣體品種需求較多，供氣方式以瓶裝氣體或液態(tài)氣體零售為主。由于外資企業(yè)在國內(nèi)的發(fā)展戰(zhàn)略主要定位于大型管道供氣或現(xiàn)場制氣的大宗供氣市場，因此零售氣體市場與中小型現(xiàn)場制氣市場已成為內(nèi)資企業(yè)爭奪的焦點(diǎn)。

早期國內(nèi)工業(yè)氣體行業(yè)主要以大型國有企業(yè)自建空分設(shè)備自供氣體，富余生產(chǎn)能力外銷的模式為主；同時，也有許多空分氣體需求規(guī)模較小的企業(yè)使用小型高能耗空分設(shè)備自行制氣。

目前國內(nèi)市場中，大型工業(yè)用戶主要用氣模式仍以自產(chǎn)自銷為主，對于自產(chǎn)自銷的大型工業(yè)用戶來說，由于空分設(shè)備的實(shí)際產(chǎn)量與企業(yè)用氣需求存在一定差異，再加之供氣不穩(wěn)定的影響，導(dǎo)致企業(yè)設(shè)備綜合利用率較低，當(dāng)期無法消耗的產(chǎn)品多被放空，資源浪費(fèi)現(xiàn)象突出；對于數(shù)目眾多、用氣規(guī)模較小的中小型工業(yè)用戶而言，目前則主要改為采用外包給專業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)供氣這種更經(jīng)濟(jì)的模式。未來這種專業(yè)社會化外包占比提高的趨勢將給專業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大增長機(jī)遇和廣闊的市場空間。

2010年中國工業(yè)氣體市場中自建供氣占比51%，而外包占比49%，據(jù)測算，到2017年我國工業(yè)氣體外包的市場占比達(dá)到56%，呈逐年上升趨勢，預(yù)計(jì)到2024年外包比例達(dá)可達(dá)到64%。經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)的主旋律，也是國家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)扶持的方向，以新能源、環(huán)保、生物醫(yī)藥等為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是未來中國經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長的驅(qū)動力，以上產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展均會帶動對專業(yè)外包空分氣體需求的快速增長。

工業(yè)氣體的經(jīng)營模式一般分為零售模式和大宗用氣模式。其中，零售模式分為瓶裝氣體模式、液態(tài)氣體模式，大宗用氣模式分為管道供氣模式、現(xiàn)場制氣模式。

零售氣體市場方面，目前我國的零售氣體市場由內(nèi)資企業(yè)主導(dǎo)，在地域上呈現(xiàn)較為分散的市場競爭格局，主要區(qū)域呈現(xiàn)少數(shù)專業(yè)氣體生產(chǎn)企業(yè)與大量中小經(jīng)銷商共存的局面。同時也有一些大型的外資企業(yè)和配套型氣體企業(yè)將自身現(xiàn)場制氣的產(chǎn)品少量對外零售來消化富余產(chǎn)能。

大宗供氣市場方面，大宗用氣包括管道供氣和現(xiàn)場制氣業(yè)務(wù)。工業(yè)園區(qū)集中用戶的管道供氣市場對于參與者的資金實(shí)力、運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和品牌認(rèn)知度要求較高，有著較高的進(jìn)入壁壘。大型現(xiàn)場制氣項(xiàng)目市場呈現(xiàn)寡頭壟斷的競爭格局，中小型制氣項(xiàng)目（20000Nm3/h以下）的市場集中度相對較低，是新進(jìn)入者主要的目標(biāo)市場。

我國發(fā)展國防工業(yè)以及芯片、半導(dǎo)體、電子、醫(yī)療等新興產(chǎn)業(yè)需要大量配套工業(yè)的支撐和保障，相關(guān)配套工業(yè)的短板，比如氣體產(chǎn)業(yè)，將會嚴(yán)重制約我國國防工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。“法液空”、“梅塞爾”、“普萊克斯”、“美國空氣化工”、“林德氣體”等大型氣體公司不僅壟斷和引領(lǐng)了全球氣體工業(yè)的發(fā)展，而且在中國占據(jù)了70%左右的市場份額。

目前，國內(nèi)沒有一家在技術(shù)、研發(fā)、品種等綜合實(shí)力方面可與以上外資巨頭競爭的民族氣體公司，即使已經(jīng)上市的公司也僅以裝備制造或者回收二氧化碳等普通氣體為主，與國外大型氣體公司還存在一定的差距。除了行業(yè)起步較晚的緣故外，國外的技術(shù)封鎖，也是影響我國工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)崛起的重要因素，進(jìn)而影響到其他重要的工業(yè)制造領(lǐng)域，所以近幾年國家大力提倡氣體企業(yè)在電子氣體、特種氣體等領(lǐng)域加大研發(fā)投入，縮小與國外的差距。

國際廠商積極轉(zhuǎn)型搶占市場，工業(yè)氣體并購事件不斷。以寶鋼氣體股權(quán)競買事件為代表，國內(nèi)工業(yè)氣體廠家為擴(kuò)大自身規(guī)模，探尋新的業(yè)務(wù)模式，進(jìn)行空分設(shè)備制造協(xié)同發(fā)展，開始進(jìn)行氣體行業(yè)資源整合。

2018年8月，上海寶鋼氣體有限公司轉(zhuǎn)讓51%的股權(quán)完成混改，參與本次競價的三家企業(yè)分別是杭氧股份與杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司組成的“聯(lián)合體”、美國空氣產(chǎn)品公司、太盟投資集團(tuán)。

究其轉(zhuǎn)讓原因，有兩項(xiàng)：一是政策面，寶鋼武鋼兩大央企鋼鐵集團(tuán)合并后，新集團(tuán)制定了新的發(fā)展戰(zhàn)略方針，專注主業(yè)，輔業(yè)剝離，氣體板塊由于其自身行業(yè)性質(zhì)，保留參股權(quán)，讓渡控股權(quán)；二是市場原因，國際大型氣體公司不斷進(jìn)入國內(nèi)市場，市場開拓和企業(yè)管理成本上升，想要與國際氣體上市公司比肩，需要繼續(xù)投入的成本較大，不符合集團(tuán)戰(zhàn)略。

2018年10月，林德與普萊克斯的業(yè)務(wù)正式合并，新的“林德集團(tuán)”領(lǐng)先于法國的液化空氣，成為全球第一大氣體分銷商。新公司將在所有主要地區(qū)和終端市場占據(jù)強(qiáng)勢地位，并創(chuàng)造更加多樣化的全球投資組合，而在規(guī)模效益、成本節(jié)約和效率提高的推動下，未來三年將實(shí)現(xiàn)約12億美元的年度協(xié)同效應(yīng)。

與發(fā)達(dá)國家相比，我國人均工業(yè)氣體消費(fèi)量還處在較低水平，根據(jù)2018年的人均工業(yè)氣體消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)，我國的人均工業(yè)氣體消費(fèi)只有美國的1/26，與南美和東歐國家也有較大差距。

工業(yè)氣體行業(yè)是我國產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一。科技部、財(cái)政部、國家稅務(wù)局聯(lián)合發(fā)布的《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》（2016）將“超凈高純試劑及特種（電子）氣體”、“天然氣制氫技術(shù)”、“超高純度氫的制備技術(shù)”、“廢棄燃?xì)饣厥绽眉夹g(shù)”等列為國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域。

此外，由于工業(yè)氣體廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、電子半導(dǎo)體、光纖光纜、LED、光伏太陽能等國家重點(diǎn)發(fā)展的新興行業(yè)，國家對這些行業(yè)制定的鼓勵政策和支持國產(chǎn)化政策也能間接推動工業(yè)氣體行業(yè)的快速發(fā)展。

資料來源：前瞻網(wǎng)